宋辽金西夏——改革失败，壮志未酬 
960年后周归德节度使赵匡胤发动陈桥兵变，建立北宋，后周灭亡。961年赵匡胤“杯酒释兵权”。北宋于963年灭荆南，965年灭后蜀。969年赵匡胤再次收揽兵权。北宋于971年灭南汉，975年灭南唐。976年赵匡胤离奇死亡，其弟赵光义继位。北宋于978年灭吴越，979年灭北汉。979年赵光义进攻辽国燕京，战败。986年赵光义再次攻打辽国，仍然失败。赵光义对党项的进攻也多次失败。997年赵光义驾崩，宋真宗即位。1004年辽国进攻北宋，寇准主战，辽国被迫与北宋订立“澶渊之盟”。此后，百余年宋辽之间无大规模战争。同时，北宋也放弃了统一中国的努力，与唐朝灭亡时的割据政权辽国分治中国。 
1038年党项族李元昊称帝，建立西夏。西夏与北宋多次交战，北宋屡战屡败。1041年宋仁宗任用范仲淹、夏辣和韩琦对付西夏，取得成效。1043年宋仁宗任用范仲淹、吕夷简、富弼、包拯、韩琦等能臣推行新政，改革图强，短短几个月，北宋政治局面焕然一新。范仲淹改革利国利民，但遭到保守势力的极力反对。保守势力团结一致，无中生有，造谣中伤，使得想励精图治的宋仁宗终于完全退缩了。1045年宋仁宗下诏废弃一切改革措施，范仲淹改革失败。1052年宋仁宗任用狄青平定侬智高叛乱。1070年宋神宗任用王安石推行变法，遭到以司马光为首的保守派的强烈反对。1072年北宋大胜西夏。1074年王安石被罢相，后复职，1076年王安石再次被罢相，王安石变法失败。宋神宗继续改革，但改革力度大不如王安石变法。公元前453年中国率先确立封建制度，曾大江认为如果王安石变法成功，中国将在1200年率先确立资本主义制度。北宋已经出现资本主义萌芽，但由于王安石变法的失败，中国丧失了再次领先于世界的机会。1081年宋神宗征讨西夏，遭到惨败。1086年只有10岁的宋哲宗继位，保守派得势，王安石和宋神宗的新法都被彻底废除。1100年宋徽宗继位。1102年北宋人口超过1.1亿。1115年女真族完颜阿骨打称帝，建金国。1125年金灭辽。1127年金灭北宋，俘虏宋徽宗和宋钦宗。 
1127年宋高宗赵构名义上建立南宋，但金主帅完颜兀术一路南扑，逼得赵构一直逃窜。南宋军民一致抗击金军。1131年韩世忠截断兀术后路，用八千宋兵围困十万金兵48天。金兵突围后又被岳飞打败。1132年2月5日契丹族耶律大石建立西辽。1140年岳飞、韩世忠、张竣刘光世大败金兵，正要收复失地之时，赵构害怕金兵被打败之后放回宋徽宗和宋钦宗，连下十二道金牌命令岳飞撤军，并以莫须有之名处死岳飞。1141年宋金议和，金兵节节败退，南宋却向金称臣，赵构的投降主义万古无双。 
1162年南宋人口达到8500万。1163年宋孝宗出兵北伐，但被金打败。1206年韩侂胄北伐，也被金打败。1206年铁木真统一蒙古各部落，建立蒙古汗国，铁木真尊号成吉思汗。1218年蒙古灭西辽。1227年蒙古灭西夏。1232年12月蒙古遣使来商议宋蒙夹击金，宋理宗决定与虎蒙皮。1234年蒙古灭金。1235年蒙古南下攻南宋。1253年忽必烈灭大理国。1258年蒙古灭亡阿拉伯帝国。1259年蒙古大汗蒙哥战死合州钓鱼城，随后忽必烈和阿里不哥展开汗位争夺战。1264年阿里不哥兵败投降，忽必烈夺得蒙古汗国的最高统治权。但忽必烈推行的“行汉法”引起许多蒙古贵族的不满，蒙古汗国事实上分裂为忽必烈政权（大汗辖区）和四大汗国（金帐汗国、察合台汗国、窝阔台汗国和伊儿汗国），四大汗国名义上服从忽必烈政权。 
元——剥削压迫，起义不断 
1271年忽必烈建立元。1276年元灭南宋。1279年元彻底统一中国。四大汗国在名义上服从元。元朝面积为1200万平方公里，加上四大汗国总面积超过2200万平方公里。但是蒙古贵族不以治理天下为己任，而以剥削人民为乐趣。地主对农民的剥削日益加重。1294年忽必烈病逝。忽必烈政府多次命令地主减租，但是上有政策，下有对策。1315年元仁宗再次下令“核实田亩”，但是地主买通官府，隐匿田产，一度激起农民的反抗。1315年元仁宗下令恢复科举制度，将程朱理学定为考试的主要内容。从此程朱理学成为元朝的官方思想。1325年河南赵丑厮和郭菩萨揭竿而起。1308年到1333年的25年间，元朝换了八个皇帝，帝位争夺往往演成内战。元朝统治集团甚至把三分之二的税收用于敬神、修寺等宗教活动。曾大江认为如果秦始皇和隋文帝大兴土木，修建大型国家基础工程有劳民伤财之嫌，那么元朝统治集团把三分之二的税收用于敬神、修寺等宗教活动简直就是荒谬之极。