齐国田乞用“大斗借出、小斗回收”的策略收买民心，并于公元前489年掌握齐国国政。公元前386年，田和自立为国君，周安王册封田和为齐侯，姜姓齐国灭亡，田姓齐国诞生。田氏代齐是非暴力政权变更的经典案例。晋国公族从公元前607年起日益衰落，各异姓大臣的势力越来越大。公元前453年，韩、赵、魏三家灭智氏，晋国被韩、赵、魏三家瓜分。公元前403年，周威烈王正式承认韩、赵、魏三家为诸侯，韩国、赵国和魏国建立。三家分晋是中国奴隶社会瓦解，封建社会确立的标志。 
公元前445年魏文侯继位，以子夏、田子方、段干木等人为师，任用李悝、吴起、乐羊、西门豹、子夏、翟璜、魏成等人，实施李悝变法，富国强兵，使魏国成为诸侯国中的第一强国。公元前356年，齐威王继位，在邹忌、田忌、孙膑等的辅佐下，改革政治，两次大败魏国，魏国衰落。公元前356年，韩昭侯任用申不害进行改革，内政修明，韩国成小康之治。公元前361年秦孝公继位，秦国贫弱，下令招贤。公元前356年秦孝公任用商鞅实施变法。经过10年的变法，秦国确立封建制度，开始窥视天下。公元前314年，齐宣王趁燕国发生内乱，攻占燕国都城，几乎灭亡燕国。公元前307年，赵武灵王进行“胡服骑射”军事改革，使赵国一跃成为军事强国。公元前311年燕昭王继位，在乐毅、邹衍、剧辛、屈庸等的辅佐下，经过28年的改革，于公元前284年以乐毅为上将军，合燕、秦、韩、赵、魏攻齐，连下70余城，齐国衰落。 
公元前325年秦惠文王继位，任用公孙衍、张仪和司马错等，使秦国进一步强大。楚怀王多次中张仪的计谋，楚国国力大减。公元前306秦昭襄王继位，拜范睢为相，实施远交近攻的战略。公元前299年，秦昭襄王攻占楚国八座城池，约楚怀王会面时将其扣留。公元前260年秦昭襄王任用白起打赢长平之战，坑杀赵军40万，重创赵国。公元前251年秦昭襄王逝世时，秦国实际控制的国土已经超过六国总和，秦国统一中国已经是大势所趋。 
秦汉三国——文治武功，英雄辈出 
公元前238年，秦王嬴政掌握秦国大权，任用李斯、尉缭、王翦、蒙恬等人开始统一中国。公元前221年，秦王嬴政统一中国，建立人类历史上第一个封建国家——秦朝。秦朝也是人类历史上第一个多民族的统一的中央集权制国家。秦王嬴政称皇帝，为始皇帝。秦始皇同时修建多个大型工程，又命令蒙恬北击匈奴，人民负担沉重。 
公元前210年，秦始皇帝驾崩，赵高和李斯拥立胡亥篡位。胡亥变本加厉，人民不堪重赋。公元前209年7月，陈胜、吴广在大泽乡（安徽宿州东南）揭竿而起，全国各地陆续爆发农民起义，六国残余势力也趁机起兵。同年9月，项梁、项羽、范增在吴（江苏苏州）起兵。同时，刘邦、萧何、曹参、樊哙在沛县（江苏沛县）起事。 
公元前206年，项羽赢得巨鹿之战，全歼秦军主力40万，成为各路反秦义军的首领。与此同时，刘邦在萧何、张良等人的辅佐下攻占咸阳。鸿门宴后陈平投奔刘邦。刘邦拜韩信为大将，拉开楚汉战争序幕。经过四年征战，英布、彭越等都投奔了刘邦。公元前202年，韩信统率70万汉军在垓下一战重创10万楚军，逼项羽自刎乌江。 
刘邦于公元前202年建立汉朝。刘邦建立汉朝后，疑惧韩信、彭越、英布，先后将其除掉。公元前200年，刘邦率32万大军抗击40万匈奴军队，中计被围困在白登山。陈平设计脱围后，汉朝开始采劝和亲”的政策，与匈奴缓和关系。公元前195年，刘邦驾崩，吕后摄政。公元前180年，吕后病世，吕姓王反叛，周勃、陈平平定“诸吕之乱”。公元前180年，群臣拥立刘恒为帝，即汉文帝。公元前154年，周亚夫平定“七国之乱”。文景之治后，汉武帝锐意进取，卫青、霍去病击败匈奴，追击匈奴到贝加尔湖，张骞出使西域，开辟丝绸之路。曾大江认为从公元前202年到公元前129年汉朝对匈奴都处于战略防御态势，从1949年到2035年中华人民共和国对美国都将处于战略防御态势。公元2年，西汉人口5767万。昭宣中兴之后57年，即公元8年，王莽建立新朝，西汉灭亡。