周瑜死后，鲁肃继任。他是一贯坚持联刘抗曹的，所以很快就劝孙权让出江陵，把刘备拉到抗曹前线来。这样做，有三个好处：第一，解除了西顾之忧，孙权得以专心加强东方防务。建安十七年（公元212年），孙权听说曹操将东征，便采纳吕蒙意见，“夹濡须水立坞”。建安十八年（公元213年），“正月，曹公攻濡须”，号称步骑四十万，攻破孙权江西营，获其都督公孙阳，孙权率众七万，与相拒月馀”，曹操方退军。曹操把这样大的军事压力放在淮南，若非孙刘联合，西线无虞，还是难以应付的。第二，可以腾出手来占领交州，使割据交州的士燮俯首称臣。第三，能够加强对山越的控制。当然，孙刘联盟不仅对孙权有利，对刘备更有着显而易见的好处。使其能在荆州站稳脚跟，并能伺机进入益州。在这段时间内，刘备的里另究属有限，并不能危及东吴安全。从整个全局来看，东吴的安全是得到了加强而非削弱。情况是变化着的，政策也不可能一成不变。等刘备取得益州以后，双方在荆州问题上的矛盾，便无法调和了。过去孙权以为刘备势力不大，乐得与他和好，共抗曹操。但刘备取得益州以后，东吴西面又多了一个强大的霸主，孙权自然不安。加上吴国君臣对荆州、益州都觊觎很久，而现在荆州大半落入刘备手中，吴人十分眼红。所以，当刘备取得益州的第二年，孙权便要求重新分割荆州。刘备不答应，孙权便命令鲁肃阻挡关羽，吕蒙袭取长沙、零陵、桂阳三郡。刘备亲自率五万人下公安，命关羽将三万人争三郡。吴蜀大战即将爆发，这时曹操将进攻张鲁，刘备恐曹操进而侵入益州，不得已和吴国讲和，中分荆州。以湘水为界：江夏、长沙、桂阳属吴，南郡、零陵、武陵属蜀，时为建安二十年（公元215年）。但是孙权并不满足，趁关羽北伐，夺取了整个荆州，才松下了一口气。

2、夷陵之战与白帝城托孤建安二十五年（公元220年）十月，曹丕废汉献帝为山阳公，自立为帝（史称魏文帝），时蜀中“或传闻汉帝见害”，于是群臣劝刘备称帝，刘备不允。诸葛亮进言说：“昔吴汉、耿弇等初劝世祖即帝位，世祖辞让，前后数四，耿纯进言曰：‘天下英雄喁喁，冀有所望。如不从议者，士大夫各归求主，无为从公也。’世祖感纯言深至，遂然诺之。今曹氏篡汉，天下无主，大王刘氏苗族，绍世而起，今即帝位，乃其宜也。士大夫随大王久勤苦者，亦欲望尺寸之功如纯言耳。”由此可知，刘备建立蜀汉政权，也是其群臣的共同愿望和利益。于是刘备称帝，国号“汉”，史称“蜀汉”，年号章武（时为公元221年）。史言刘备“忿孙权之袭关羽，将东征”。按刘备既以汉王朝的继承者自居，照理说他即位后应该立即进兵讨伐篡汉的头号敌人曹丕。可是刘备去硬是要伐吴，“群臣多谏，一不从”。翊军将军赵云进言说：“国贼是曹操，非孙权也，且先灭魏，则吴自服。……不应置魏，先与吴战”。可是刘备不肯听从，既轻重倒置，也违背了联吴攻魏的既定方针。（个人不同意马植杰先生的看法，孙权已经破坏联盟，如何联合？汉中粮运困难，不如从荆州出兵。而吴国也比魏国容易对付的多。）