在诸葛亮服饰变化的表象下面，是人物形象的内涵的变化。最初，诸葛亮是一个历史人物，身上体现着魏晋名士的风度，即使在军旅之中，也从容不迫，头戴葛巾，手摇羽扇，指挥三军，应对自如，诸葛亮即是名士，又是贤相，文韬武略，样样熟稔，确实是难得的通才。到了元代，诸葛亮变成了道士，《诸葛亮博望烧屯》开场诸葛亮自报家门：“贫道复姓诸葛，名亮，字孔明，道号卧龙。”还不是一般的道士，《三国志平话》说诸葛亮“本是一神仙，自小学业。时至中年，无书不读，达天地之机、神鬼难度之志。呼风唤雨，撒豆成兵，挥剑成河。”诸葛亮都成仙了。到了元末的《三国演义》，诸葛亮又恢复为人的形象，不过如鲁迅所说，《三国演义》“状诸葛之智近妖”，把诸葛亮的才能描绘得有些妖气。诸葛亮有文才武略，这是人的才智，但是，能掐会算，阴阳术数，奇门遁甲，无所不晓，七星坛祭东风，五丈原禳星，都有些神怪色彩，诸葛亮的人才和妖才源于历史原型的才能和道士形象的才能的叠加。

诸葛亮人物形象内涵变化的动因是社会文化的变迁。诸葛亮在《出师表》里提出了“鞠躬尽瘁，死而后已”的为政原则，他确实这样做了，诸葛亮品德高尚，功勋卓著，受到人们的尊敬，被认为是贤相的楷模，唐朝著名宰相裴度在《蜀丞相诸葛亮武侯祠堂碑铭(并序)》里说，具备事君、开国、立身、治人四种才能而又能够实行的，只有诸葛亮。官方的认可，使诸葛亮确立了政治上的巩固地位。从北宋开始，市民阶级兴起，市民文化兴盛，“说书”行业非常发达，北宋孟元老《东京梦华录》记载“霍四究，说三分”，说三分就是讲三国故事，霍四究专门讲三国故事，北宋苏轼《东坡志林》记载：“涂巷中小儿薄劣，其家所厌苦辄与钱，令聚坐听说话。至说三国事，闻刘玄德败，颦蹙有出涕者；闻曹操败，即喜唱快。”顽劣的小孩子听书，为刘备吃败仗而懊恼，为曹操吃败仗而高兴，说明当时尊刘贬曹的倾向已经深入人心，连小孩子都能听懂并且赞同。作为刘备的丞相，诸葛亮的地位必然受到听众认可，诸葛亮在民众心目中的地位得到巩固。北宋时三国故事开始与历史脱钩，诸葛亮的形象必然开始变化。