成吉思汗一直瞧不起不会骑射只会享受安逸的汉人，也自始至终未把南宋当作是强劲的对手，在其刚起兵时，他一直视金人为其最强劲的对手，只是金兵让他失望了，中原一百年的生活早已消磨了女真人尚武的风气，居庸关一役金兵大败，溃不成军，而后成吉思汗占领金朝中都，金人只得向其纳贡称臣，随后的第一次西征，成吉思汗也未遇对手，只是在征服西夏时的灵州大战中遭遇西夏主力像样的抵抗，直至他死时，他也不会料到，他最轻视的汉人会是蒙古征服过程中最强劲的对手，最难啃的骨头。

1227年，成吉思汗死，他的儿子窝阔台根据他临死前的战略部署，开始灭亡金国的军事行动，即假道南宋，合围金国，假道南宋的任务由拖雷率领的三万铁骑来执行，而南宋既不敢拒绝又觉让人假道有失颜面，在半推半就之间与拖雷发生冲突，只是宋军毫无战斗力，根据《元史》记载，仅陕南一带双方交战后，宋军阵亡士兵和被屠城的百姓就达数十万，此后宋军再无勇气低挡，拖雷顺利抵达湖北，趁金兵后方空虚北上，直逼汴梁，从而大乱与蒙古主力对峙的金兵阵脚，最终蒙古军攻陷汴梁，金朝大势已去，而拖雷仅以三万骑兵就如入无人之境，极大震动了南宋朝野。

金哀宗的哀求

早在汴梁陷落前，金朝皇帝哀宗就辗转逃到蔡州，此时，曾受尽金人羞辱的南宋与蒙古达成协议，双方联盟合围蔡州，灭金后，蔡州一带大片土地划归南宋，金哀宗也只有向南宋苦苦哀求，讲明唇亡齿寒的道理，希望南宋与金结盟，共同抵抗蒙古，只是过去的耻辱和大片土地诱惑早已使南宋皇帝失去了判断能力，断然拒绝了哀宗的要求，随后，蔡州之战打响，宋军首先攻破蔡州城，金哀宗自杀，金朝灭亡，时间是1234年。

南宋的北伐

在灭亡金朝后(1234年)，蒙古军主力北撤，而南宋的宋理宗刚刚亲政一年，急于光复中原，下令宋军趁蒙古无暇南顾，开始北伐，以收复洛阳，汴梁，商丘三京，实际情况是中原地区经过蒙古洗劫，已是满目疮痍，宋军一路所收复的城市包括汴梁，洛阳都几乎空无一人，北伐宋军根本得不到给养补充，很快陷入困境，而蒙古为阻止南宋北伐，居然掘开了黄河大堤，水淹宋军，此后，故意引诱宋军深入的蒙军趁机合围，北伐宋军大败，从此只得转入战略防御。

第一次蒙宋战争，蒙古遭受重大挫折

1235年，窝阔台发动了打到多瑙河的第二次西征，同时，以南宋背约为名，分兵两路，大举犯宋，东路主攻襄樊，江淮，西路主攻四川，刚开始，蒙古军就遭到宋军的顽强抵抗，军事进展缓慢，直到第二年才有所突破，西，东两路军分别攻占了阳平关和襄阳这两处战略要地，抵抗的宋军有些招架不住，蒙古军开始在湖北沿江集结，准备横渡长江，宋廷则受到极大震动，派大将孟珙救援，孟珙很快连破蒙古24寨，大败蒙古军队，取得江陵大捷，粉碎了蒙古军南渡的企图，从而打破了蒙古军队不可战胜的神话。