僧侣从天而降的过程中，戏台的中央慢慢升起了一座宝塔，塔中是一位手捧香炉吟诵佛经的菩萨。紧接着，戏台的四角也都缓慢地升起了一座小宝塔，里面的情形和第—座大致相同。僧侣降到地面时，五个菩萨从塔中走出，然后宝塔忽然间不见了。僧侣和菩萨绕着舞台缓缓而行，一边走一边吟诵佛经。台上的人不断增多，最后围成一个圈，诵经之声响彻整个舞台。接着我又看到，戏台中央升起一朵用粉红色丝绸做成的大荷花和两片绿色的大荷叶。荷叶与花瓣依次缓缓展开。莲花中央站着美丽的观音菩萨，她身着全白的绸衣，戴着白色的头巾。而叶子中间则分别站着金童玉女。这一对金童玉女是观音菩萨的侍者。花瓣完全展开后，观音菩萨就逐渐上升，然后花瓣慢慢闭拢，最后，观音菩萨是站在花苞的尖端上。童女站在观音右边的叶子上，手持玉净瓶和一枝柳条。传说中，观音菩萨用柳条蘸了玉净瓶里的仙露，滴洒到死人身上，就能够起死回生。 　　最后，三个人都从花瓣叶片上走下来，和其他的神仙会合到一起。此时，王母娘娘从天而降。王母是一个面目慈祥的贵妇，头发雪白，穿着一整套明黄色的衣服，许多侍从簇拥在她的身边。她庄严地登上戏台中央的宝座，说：“我们现在去宴会厅吧。”第一幕就此结束。 　　第二幕开场，戏台的中央是王母娘娘摆设的宴席，蟠桃和美酒布满桌几，四个小仙女在一旁看顾。忽然飞来一只蜜蜂，在小仙女的鼻子底下洒了—些花粉，她们立刻便沉沉地睡着了。然后蜜蜂转身飞走，把消息告诉了美猴王。猴王赶来，狼吞虎咽地把蟠桃和美酒一扫而空，然后就消失了。 　　接着一阵喇叭响，宣示王母娘娘的驾临。她带着所有的菩萨和随从上场，发现蟠桃和美酒全都不翼而飞，便叫醒昏睡的小仙女，调查事情的经过。小仙女全都一片茫然，不知所以，只是说她们正在恭候娘娘驾临，不知怎么就睡着了。一位嘉宾提议说，可以派人去问一下守门的护卫，看刚才是否有人进来过。打探的人还没回来，护卫就来报告说：刚才有一只大猴子，喝得醉醺醺的，拎着一根大棒出门去了。王母娘娘便派了天兵天将去捉拿猴子。这猴子原是一块顽石化成的，本来住在人间的一个山洞里，他的本领非常高强，懂得腾云驾雾，王母娘娘让他掌管天庭的果园。 　　菩萨带着天兵来到人间，找到了美猴王的山洞，只见美猴王正和众多小猴子享受着他从天上带下来的蟠桃。天兵们向猴王发出挑战，他立刻应战，从身上拔下一撮猴毛，每根毛都能变成一只手里举着铁棒的小猴子，和他一模一样。他自己的那根铁棒非常特别，是海龙王送给他的，大小能够任意变化，小能小得像绣花针，大能大得像擎天柱。天兵都对猴王无可奈何。