几个月后，庄蹻再次率军出击，一举平定了洱海周围的昆明部落，而后继续东征，直打到今曲靖一带，滇中、滇西、滇东、滇东北数千里之地先后纳入庄蹻麾下。收服西南的任务完成了，楚军准备班师回国。正在此时，庄蹻得到消息：就在几年前庄蹻率军横扫西南的同时，秦军也随后而来，曾被庄蹻平定的巴、蜀、黔西等地已被秦军夺取。　　　　这时的秦国，实力已经凌驾于其他六国之上，庄蹻要想打败秦军，杀出一条回国的血路，已经不可能了。无奈之下，他只好率军返回滇中等待时机。　　　　远征军征战数年，如今又归途受阻，一时军心涣散，人心不稳。庄蹻左思右想，只好下令全军入乡随俗，穿上当地民族服装，遵从当地民族风俗，融入当地社会中做当地百姓。　　　　几年之后，庄蹻的数万大军不再是持矛执戟的战士，却变为地道的当地百姓了。他们首次将中原文化大规模地传至滇中，带来了先进的农耕技术、冶炼技术、建筑艺术等。　　　　新鲜血液的加入，使滇人的文明发生了质变，滇中地区迅速繁荣起来，势力不断扩大，庄蹻众望所归地成为滇人部落之王。　　　　这时，秦国一面忙于“扫六合”，一面派军进攻滇中。以庄蹻为首的滇人部落拼死抵抗，依靠地利、人和大败秦军，将秦军打回巴蜀。从此，滇中归于平静。　　　　看到滇人部落日益强盛，庄蹻萌发了建立国家的念头。凭自己很高的威望，庄蹻与滇池各部联合，成立了滇国，登上国王宝座。　　　　庄蹻建立的滇国，是滇中地区第一个统一的王国，势力范围北起南盘江，南至红河，西抵澜沧江东岸，在历史上存在了100多年。　　　　公元前109年（西汉元丰二年），汉武帝刘彻为打通从四川到西域的“蜀身毒道”，发兵进攻滇国。滇王举国归附，汉武帝正式承认滇国，并赐刻有“滇王之印”字样的王印一枚。至此，滇国纳入汉朝版图。　　　　西汉末年，汉族人大量移民云南，郡县制得到巩固，滇王的地方政权被逐步取代。到东汉中叶，滇国已完全销声匿迹了。

　　神秘独特的滇文化　　　　滇国地区土地肥沃，气候温和，适宜人类居住，而且因崇山峻岭而与中原隔绝，因此养育了独特的滇文化。　　　　滇国人很少受中原传统礼教的束缚，这在青铜文化中反映出来。　　　　滇国青铜器，无论艺术构思和表现手法，都显得更加开放和富有创造性，以丰富多彩的内容、生动活泼的表现形式、精湛的制作工艺和独特的民族风格在国内外享有盛誉。就以器物和种类而言，无论生产工具、生活用具、兵器、乐器还是装饰品，滇国人样样都用青铜制作，而在中原地区，青铜器多只限于兵器和礼器、乐器。尤其是滇国青铜器上的装饰图案，多为大自然中的动、植物图像和人们日常生活中的典型情节，很少有艺术的夸张和神秘色彩，大到虎豹、小至蜜蜂甲虫，刻画得十分细致逼真、生动。滇国特有的“贮贝器”，里面往往盛放贝壳。这种青铜器在我国其他地区都极为罕见。器内贮藏的贝壳，属“环纹货贝”，产于太平洋和印度洋，是云南各民族的重要货币。使用贮贝器来贮藏贝壳，就是滇人象征拥有财富的特有习俗。