403年桓玄称帝后，终日骄奢荒侈，游猎无度，大兴土木，使得百姓疲苦，朝野怨怒。北府旧将刘裕、何无忌、刘毅、刘道规等人乘机起兵，反叛朝廷。404年刘裕与桓玄的战将吴甫之在江乘展开大战。刘裕手持长刀，大呼向前，所向披靡，怒斩吴甫之。稍后，刘裕又在罗落桥大败桓玄右卫将军皇甫敷。紧接着刘裕又与桓谦战于覆舟山（今南京市北）。一举击溃了楚军主力。桓玄战败后，挟晋安帝司马德宗西奔广陵。404年4月，何无忌、刘道规率军西追 桓玄至湓口（江西九江东）江中的桑落洲，与其部将何澹之率领的水军接战，楚军大溃。桑落之战后，桓玄在荆州重整兵马，率战舰200艘，由江陵东下，与刘裕大战于峥嵘洲（湖北鄂县）。玄军再次大败，桓玄乘单舸逃回江陵。随后，桓玄听信毛璩之侄毛修之言前往盖州，为盖州督护冯迁所杀，义熙元年（405）刘毅率大军攻入江陵，灭掉桓氏家族，诛杀桓玄党羽桓振，迎接安帝司马德宗回建康。

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后秦王姚兴
    姚兴，字子略，羌族，后秦国王。姚兴在位期间，留心政事，曾下令释放平民自卖为奴者，注意发展农业生产，他很重视文治，曾立律学于长安，集中培训各地官吏，提倡佛教和儒学。同时，他也十分注意选拔人才，认为“自古帝王创业之时，从未向前朝寻找宰辅，也不向后代等待将帅，而是选择任用当世之才，发挥各人所长，人尽其用，达到大治”。有一次，城门校尉王满聪守卫长安平朔门，姚兴出游晚归。想从此门进城，王满聪因天黑不辨奸良，闭门不纳，姚兴只得由别门而入。第二天早晨，姚兴因王满聪尽忠职守，即予以提升。姚兴先后攻灭前秦、西秦及后凉，并与北魏、东晋相抗衡，是十六国时期继苻坚之后最有能力的君主之一。但是，他晚年不听劝阻。导致秃发傉檀、赫连勃勃的反叛。在继嗣问题上，原立姚泓为太子，后又宠爱姚弼，结果爆发了宫中武装夺位之争，姚兴死后第二年，后秦就在内外交困中为东晋刘裕所灭。