皇上领兵在外，在后宫做主的新皇后冯妙莲水性杨花的本性又显现出来。她与中官高菩萨一拍即合夜夜寻欢作乐，并在阉宦双蒙等的帮助下，淫乱宫闱。此种丑闻不久即传入朝中大臣耳中。年少寡居的彭城公主被冯妙莲不学无术的弟弟冯夙看中，冯妙莲逼公主于近日成婚。无奈的公主率几个婢仆秘密出宫，赶往皇帝军中，合盘端出了皇后与高菩萨的奸情。两相印证后孝文帝相信了刘腾的密报，遂提拔刘腾为冗从仆射，但皇帝因急怒攻心病倒在军中。　　冯皇后得知刘腾与彭城公主把自己的丑行密告了皇帝后，忧惧之中忙与母亲常氏商讨对策。俩人求托女巫，诅咒孝文帝速死，并希图援引文明太后故例，另立少主临朝称制。同时为了侦探孝文帝的情况，多次派心腹双蒙到军中探望孝文帝，孝文帝为免打草惊蛇，对宫中之事佯作不知，冯后心中窃喜。　　公元499年，孝文帝经周密安排，突然赶回洛阳，一入宫即捕拿高菩萨、双蒙等人，严刑之下两人供出皇后淫乱宫闱、找女巫咒皇帝死等事，把大病初愈的皇帝当即气昏。后派人把皇后传来，从皇后身上搜出一把三寸长的小匕首。顾念旧情的孝文帝在处死高菩萨与双蒙后还是留下了废后冯氏的性命。经此剧变，孝文帝竟致一病不起，临终时下旨：“后宫久乖阴德，自寻死路，我死后可赐冯皇后自尽，葬用后礼，庶可掩冯门之大过。”孝文帝死时年仅三十三岁。　　孝文帝死后，次子元恪继位，是为宣武帝。他先立皇后于氏，后又专宠高贵嫔，并重用高贵嫔的哥哥高肇。于皇后暴毙后，高贵嫔继立为后。貌美如花的高皇后天性善妒，所有的宫嫔妃不许宣武帝召幸。她与皇帝所生的一子一女又皆不幸早亡，以至于及近壮年的宣武帝尚无后嗣。正巧宫中司徒胡国珍的女儿胡妃容色殊丽，据说出生时红光四绕，被术士预言是大富大贵之命。宣武帝宠幸于她，果然产下一子。按北魏旧制，嫔妃所生之子一旦被立为储君，其生母就应被处死。胡妃为皇家子嗣计，宁愿身死也不愿堕胎保全性命。性本和善的宣武帝不忍遵守祖制，不仅未赐死胡妃，反而晋升其为贵妃。胡妃所生之子名诩，三岁时立为太子，为防止怀恨在心的高皇后迫害皇子，宣武帝另择乳母抚养、保护。胡贵妃成为高皇后的眼中钉。　　此时，高皇后和高肇在朝中专权行事，朝中大臣稍有不遂即被杀害。彭城王元勰乃数朝重臣、皇室至亲，却被其谗言所杀。宣武帝另一叔祖任城王元澄担心高肇加害自己，整日假装痴狂。司徒胡国珍无力保护女儿，胡贵妃不得不求助于给事中刘腾。刘腾为谋进身之路，慨然应允，并拉拢左庶子侯刚及已故于皇后的世兄于忠。刘腾和于忠献计，让宣武帝下旨令胡贵妃移居别宫，派亲军严加守护，从而防止了高皇后的迫害。