黄巾起义后,五斗米教盛行,它本是道教的一个分支,很受中下层欢迎,为此讯速发展教徒十数万之多,(191年),五斗米教领袖张鲁与五斗米教另一领袖张修联合,率领民众,攻占汉中,杀死太守,消灭了当地的豪族武装。后又数次打败益州牧刘焉,占领了巴郡,建立起以汉中为中心,包括今陕西南部,四川北部广大地区的农民政权。张鲁政权持续约二十余年。

五斗米教：

五斗米教是张陵创立在汉顺帝年间，相传张陵当初在鹤鸣山学道，遇到神仙传授给他《天宫章本》一千两百卷及“三天正法”，并命其为三天法师正一真人。于是豁然贯通，自成一家。呵呵，这几乎是中国宗教开山的一贯套

路，千篇一律且乐之不倦，也是异数追溯其源，五斗米道和太平道应该是同出一道，偶像崇拜和方术为其特征。

在巴蜀地区本来就是一个巫道盛行之地，因此五斗米教，很容易得到发展.而张鲁是其孙子，继承了祖辈的事业，五斗米教的这种纳米入教的做法，无疑迅速地为自己积累了大量的财富。更重要的是,在一个动乱的年代, 再没有比批着宗教外衣的野心更能蛊惑人心了。