建元二十年（384）三月，前秦北地长史慕容泓乘后燕王慕容垂进攻邺城之机逃往关东，收集鲜卑残部数千人，返回屯华阴（今属陕西），击败前秦将军强永，慕容泓自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王。秦王苻坚任命雍州牧钜鹿公苻睿为统帅，率兵5万讨伐慕容泓，慕容泓的队伍增至10余万。于是慕容泓至函苻坚，请苻坚送还尚在苻坚朝中的前燕亡国之君慕容[日韦]。苻坚大怒，但侍慕容[日韦]如初，同时命慕容[日韦]书信招谕慕容泓、慕容冲、慕容垂等。慕容[日韦]却秘密派遣使者告诉慕容泓不必顾念自己而努力建树大业。慕容泓于是改元燕兴，建立燕国，史称西燕。西燕建立后，关内外鲜卑归顺者达10余万，一度声势浩大。六月，慕容泓因持法苛峻为部下所杀，其弟慕容冲继位。386年慕容冲被杀，段随称王，改元昌平。随后，西燕内乱不止，394年，慕容垂率军与西燕军战于台壁，大败西燕，西燕灭亡。

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吕光破龟兹建后凉
    苻坚统一中原后，于前秦建元十八年(382)，派吕光率兵7万和铁骑5千，进军西域。383年，吕光率军越过流沙300余里，沿途焉耆等诸国相继归附，只有龟兹王帛纯据城拒守，被前秦军包围。384年，吕光大破各方援军70多万，攻下龟兹，30余国投降。前秦兵在这次战役中第一次见到了新式装备连锁铠。吕光入龟兹城后，将汉朝赐给诸国的节符都换成前秦节符，立帛纯弟震为龟兹王。苻坚遂任命吕光为安西将军，都督玉门以西军事，西域校尉。淝水之战前秦战败后，长安告急，部将请吕光速归关中。吕光率师返至玉门关时，前秦凉州刺史梁熙指责他擅自还师，发兵5万，拒吕光于酒泉，为吕光击败。东晋太元十年(385)九月，吕光进入姑臧城(今甘肃武威)，占据凉州。十月，吕光得知秦主苻坚被杀后，改元太安，自称凉州牧、酒泉公，建国后凉。